全世界株VTを放置してセミリタイアするブログ?

投資のことなんてわかりやせん

VTの値上がりによる年利とトータルリターンの年利

一応VTへの投資ブログなので、今更ながらVTのリターンを簡単にまとめてみた。

   設定直後の暴落から 2008.7.8-2020.12.31
リターン種類  リターン値(%) 年利
プライスリターン       90.9% 5.3%
トータルリターン     150.8% 7.6%
      暴落復帰後から 2010.11.8-2020.12.31
リターン種類  リターン値(%) 年利
プライスリターン               92.5% 6.7%
トータルリターン     147.5% 9.3%

 

設定直後にリーマンショックによる暴落があったのでリターンは低い

VTは不幸なことに設定後すぐにリーマンショックによる暴落を食らっているので、設定来のリターンは低い。これはチャートの通り。

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VTの不運。のっけからへこまされる。

暴落前の株価に戻るのに2年ちょいかかっているので、リターンへの影響甚だしい。

リターン種類 リターン値(%) 年利
プライスリターン 90.9% 5.3%
トータルリターン 150.8% 7.6%

値上がりの年利は5.3%、分配金(配当金)を含んだトータルリターンは7.6%と。

何となく株の平均的なリターンぽい値がでている。

暴落復帰後からのリターンはそれなり

VTの名誉のために、設定直後の暴落前の株価付近に復帰したときからの年利を見てみると、

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暴落前の株価に復帰直後くらいからのチャート

こうすると2010年代の株の調子が割といい時期であることも相まって、リターンはぼちぼち良い。

リターン種類 リターン値(%) 年利
プライスリターン 92.5% 6.7%
トータルリターン 147.5% 9.3%

値上がりの年利は6.7%、トータルリターンで9.3%。

個人的にはこのくらいあれば十分だと思ってしまう。

しかし、VOOやVTIなどと比べてはいけない。確実にアメリカ専門勢による年利の暴力でVTはボコられるだろうから...